Август 1944 года. Глухие, непроходимые леса Западной Белоруссии становятся ареной невидимой, но отчаянной битвы. Эта территория, лишь недавно освобожденная от фашистских захватчиков, носит мрачное название «Средиземье» — здесь, в советском тылу, скрываются и ведут свою подрывную работу многочисленные вражеские диверсионные группы. В то время как основные силы Красной Армии с тяжелыми боями уже переходят государственную границу, гоня врага на его же земле, в этих лесах зреет смертельная угроза. Цель противника ясна и страшна: нанести сокрушительный удар в спину наступающим советским войскам, дезорганизовать снабжение, посеять панику и хаос, чтобы остановить победное движение на запад. Судьба дальнейшего наступления, а значит, и жизни тысяч солдат, зависят теперь от того, удастся ли вовремя обезвредить эту опасность, скрывающуюся в лесной тиши. Эту почти невыполнимую задачу берут на себя офицеры военной контрразведки СМЕРШ. Их работа не имеет ничего общего с линейными фронтовыми действиями — это изматывающая охота в условиях полной неопределенности, где каждый след может быть ложным, а каждый местный житель — как потенциальный союзник, так и скрытый враг или пособник диверсантов. Сюжет разворачивается как напряженный психологический триллер, где успех зависит не от численности отряда, а от остроты ума, интуиции и умения предугадывать действия скрытого противника. Контрразведчикам предстоит вступить в неравную схватку с опытными, хорошо вооруженными и законспирированными группами, каждая из которых имеет свою конкретную диверсионную задачу. В этой игре на выживание, где ставкой является стратегическая инициатива на фронте, героям приходится действовать в условиях тотального недоверия, полагаясь лишь на себя и своих товарищей, чтобы предотвратить катастрофу в самом сердце недавно освобожденной, но еще не успокоившейся земли.